Mở đầu phim là hình ảnh một cậu bé giữa đêm giông bão đang bị một con ngư tinh đuổi theo trên biển. Thấy vậy, Lạc Tiên đã ra sức đánh đuổi ngư tinh nhưng không may đã bị nó đánh trúng bị thương. Một con Rồng xuất hiện tiêu diệt được yêu quái và giải nguy. Sau đó cả hai làm quen với nhau: Lạc Tiên tên là Âu Cơ - đại diện cho sự sống muôn loài, Rồng Thần là Lạc Long Quân - cai quản bầu trời và biển cả. Nhiều lần yêu quái gây hại dân làng cả hai dốc sức tiêu diệt. Rồi không bao lâu sau, cả hai kết duyên và sinh ra một bọc trứng. Hồ Tinh xúi giục muông thú chiếm đoạt bọc trứng nhưng không thành công thế nên đã đến chỗ Mộc Tinh gây kích động gây chiến. Mộc Tinh đùng đùng tiến vào làng, Âu Cơ và Lạc Long Quân ra sức chống trả. Biết đánh không lại nên Mộc Tinh đã hút linh khí các con vật để tăng sức mạnh. Trong lúc, Âu Cơ và Lạc Long Quân trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì từ bọc trứng phát ra một luồng sáng diệt trừ được yêu tinh. Sau đó, bọc trứng nở ra trăm con và khi chúng trưởng thành chia nhau ra đi xây dựng và bảo vệ đất nước.